三孚股份2019年年度董事会经营评述

点击次数:   更新时间:2020-12-11 14:20     来源:威廉亚洲

  2019年,经过公司董事会及各级员工的共同努力,较好的完成了公司既定生产经营目标。实现营业收入115,660.61万元,归属于上市公司股东净利润10,766.63万元。2019年,公司主要经营发展情况如下:2019年,经过公司供应、生产、销售、储运等各个部门的协调联动,通力配合,公司各产品生产经营情况稳定有序,其中,三氯氢硅产品产量:77,740.80吨,销量:77,642.55吨;高纯四氯化硅产品产量:10,684.29吨,销量:9,729.17吨;氢氧化钾(折百)产品产量:68,626.91吨,销量:69,154.24吨;硫酸钾产品产量:95,328.91吨,销量:102,260.04吨。产销率维持较高水平,为公司保持稳定经营业绩打造良好基础。2019年,公司主要生产车间在保证稳定生产的同时,着力于成本、消耗的降低,通过研发、生产人员的不懈努力,优化生产系统的工艺参数、操作方式、原辅材料配比等,实现公司降本增效的总体目标,使得产品竞争力有所增强。得益于硫酸钾产品出口关税的取消,公司借助自身优势,把握机会,2019年公司硫酸钾产品出口形势良好。2019年公司共计出口各品种硫酸钾产品50,200吨左右,较2018年增长151.73%,产品远销南美、印度、墨西哥等国家地区,并获得了国际客户的认可。2020年公司计划在继续巩固国际市场份额的同时,进一步优化下游客户结构,提高终端客户比例,推广三孚品牌,提高市场影响力。同时,公司进一步优化硫酸钾产品内销的业务结构。首先,注重与国内复合肥生产知名品牌中-阿化肥、鲁西化工000830)、华鲁恒升600426)等的合作,保证基础工业销量的稳定;其次,加强与国内知名渠道商的合作,通过其销售渠道更多的覆盖农业终端客户,提高产品利润;第三,公司在成功开发两个农业终端种植户的基础上,继续加强农业直供户的开发,为公司产品销售提供更多选择和可能性。2019年,公司共有23项申报专利取得受理通知书,其中发明专利6项。获得专利授权15项。截至2019年末,公司共计拥有有效授权专利32项。2018年~2019年,公司及公司全资子公司三孚钾肥相继通过高新技术企业认定,公司自2018年起三年内(2018年~2020年)将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,三孚钾肥自2019年起三年内(2019年~2021年)将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”纳入河北省工业企业重点技术改造项目计划、2019年唐山市100项两化融合项目、百项新产品、百项重点技术改造项目。2019年9月,公司通过河北省企业技术中心认定。2019年10月公司“唐山市氯硅烷新材料工程技术研究中心”通过唐山市科技局验收,纳入市级管理序列。截止至2019年末,公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”土建施工和设备安装已全部完成,管道、电仪等环节安装进程已达80%,其他投产前的准备工作也在稳步推进过程中。项目生产、技术、管理等人员已初步具备项目试车储备规模,相关人员按计划进行专业技术培训,同时也深入到项目建设现场参与项目督导。项目整体实施情况较为顺利。公司2019年规划的“年产15000吨硅烷偶联剂中间体”项目,目前项目备案、土地、设计、用地规划许可手续已完成,安全评价、环境影响评价、施工许可等手续正在办理中。现场正在着手围墙搭建,土地平整等施工前准备工作。项目所需设备的采购、招标模块已启动。项目技术人员,现场管理人员已到位,项目各项工作按规划有序推进。2019年,公司进一步优化管理制度,围绕稳定生产、控制成本、增强产品竞争力等方面,细化管理流程,提高执行效率,充分发挥公司灵活、高效、专业的运行优势。向各级管理人员提供更多学习机会,内部聘请优秀讲师面向不同岗位、不同职级的管理人员开展有针对性的管理、技术等方面的培训;组织管理人员走出去,向业内、国内知名企业考察学习,吸收先进的管理理念,更新知识结构,开拓眼界,以激发公司创新发展的内在动力。报告期内,公司实现营业收入115,660.61万元,较上年同期增长4.78%;归属于上市公司股东的净利润10,766.63万元,较上年同期减少4.76%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,967.49万元,较上年同期增长0.99%;每股收益0.72元,较上年同期减少4.00%;扣除非经常性损益后每股收益0.66元,较上年同期无变化;加权平均净资产收益率为9.79%,较上年同期减少1.36个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.06%,较上年同期减少0.67个百分点。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂产品,其中硅烷偶联剂行业对三氯氢硅需求较为稳定且每年均有所增长。根据中国光伏行业协会统计2019年全球新增装机总量120GW,国内新增装机总量30.1GW,我国依然是全球最大的光伏市场。2019上半年市场对三氯氢硅的需求量及三氯氢硅售价相对稳定,2019下半年由于多晶硅产品价格下调,使得一些产品单一、生产成本较高的三氯氢硅生产企业减产或停车,我司利用循环产业优势,保持了稳定的生产。三氯氢硅客户主要集中在多晶硅厂家,预计2020年供应量全球多晶硅供应量将达到52万吨左右,而国内总产量在39万吨左右,国内市场新增装机总量40GW,全球新增装机量在135GW。随着低能源地区的硅料生产企业产量增加,成本优势突出,加之单晶硅料生产比例提高,将加快替代对国际多晶硅产品进口,国内多晶硅产量增长,对三氯氢硅的需求量也将稳中有升。据中国光伏行业协会介绍,我国整体光伏技术进步全面加速,另有国家政策支持,如竞价上网,光伏扶贫项目,领跑者项目,以及光伏产业链不断创新,电池转化率已经提高到22.3%左右,光伏发电平价上网指日可待,这是光伏产业健康长期发展的基础。国外市场如欧洲、印度、日本、中东、东南亚市场装机量在逐年增加,这为光伏市场持续发展提供了后备力量。随着我司三氯氢硅下游产业链条的进一步延伸,公司三氯氢硅的生产成本优势将更加明显。高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒制造行业,是生产光纤预制棒和石英玻璃的主要原材料;近年来,随着国内精馏技术的提升,相继有富通翔骏、武汉新硅、三孚股份和洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。现阶段,国内高纯四氯化硅企业生产的光棒包层料相继通过了光棒企业的生产认证,另外,长飞、富通及中天配套了包层料合资工厂,导致此类产品的市场竞争较为激烈,价格较低;但光棒生产的芯棒对于高纯四氯化硅原料的质量等级要求非常苛刻,原料质量的轻微波动就会影响到光纤预制棒产品的生产,以至于光纤预制棒企业不轻易更换原料,即使一些企业尝试更换原料,对高纯四氯化硅产品的试验认证周期也往往在一年以上,通过其认证周期,方可成为合格供应商。目前,公司通过坚持不懈的努力,产品已经通过长飞光纤601869)光缆、中天科技600522)、烽火通信600498)、富通集团、亨通光纤等国内各大光纤预制棒企业的芯棒生产认证。5G作为新一代信息通信技术发展的主要方向,将开启万物互联的数字化新时代,对建设制造强国和网络强国、打造智慧社会、发展数字经济,实现我国经济高质量发展具有重要战略意义。2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,正式启动5G商用服务,目前全国已开通5G基站11.3万个,5G套餐签约用户87万,发展势头良好(数据来源:国家工业和信息化部网站)。未来的5年,将会是5G网络建设的时代,5G网络是4G速率的百倍以上,需要大量铺设光纤光缆作为信息传输载体,对光纤的需求量将有所增加,届时,国内外市场对高纯四氯化硅的市场需求量也会有相应的增加,高纯四氯化硅的市场价格将会有所改善。2019年,随着经济作物种植面积增加,以及国家大力推广减肥增效以及水肥一体化,终端农户多选择养分较高、水溶性好的高钾以及水溶性肥料。这也区别开了曼海姆硫酸钾和水盐法硫酸钾下游需求,为成本偏高的曼海姆硫酸钾打开了新的市场需求,整体曼海姆硫酸钾在高端肥料上的使用量有所提高。硫酸钾使用量增加,环保压力持续加大,使得中小型硫酸钾生产企业限产或者停产,淘汰了部分过剩的产能;硫酸钾出口取消关税,生产企业及贸易商将积极拓展海外市场,使得硫酸钾价格上涨。据中国化肥网显示,2019年全国大部分化肥生产企业开工率仅在38%左右,而多数中小型复合肥和掺混肥企业开工率则更低,2019年复混肥企业产能在2亿吨左右,而实际产能仅在0.8-1亿吨左右。近年来,我国农业种植结构发生变化,由传统的粗放农业向利润更高的经济作物转变,对硫基复合肥需求量将会逐渐增加。随着种植结构的变化和国内复合肥企业的进一步洗牌,淘汰落后的废旧产能,促使大中型厂家加快设备的更新换代,使得产品生产朝着高端方向发展。且近年终端农户对水溶性肥料的认可度逐渐提高,曼海姆硫酸钾的需求量将会持续增加。据中国化肥网资讯显示,从2018年底,国家取消钾肥出口关税,硫酸钾出口形势出现明显转折,自2019年1月份开始,国内硫酸钾出口量大幅稳步增长,分担了一部分内贸销售的压力。随着农业种植结构日趋合理,经济作物种植面积增加,以及国家对于水肥一体化、精准施肥测土配方的大力推广,后期市场对于硫酸钾需求量会稳步提高。曼海姆硫酸钾在水溶肥方面的优势,会增加曼海姆硫酸钾的需求和盈利水平。公司将持续发挥循环经济优势,积极向高纯材料、电子气体、有机硅新材料等精细化工产品的上下游领域延伸,进一步丰富公司产品种类,优化产品结构,提高产品附加值,面对复杂多变的市场环境,强抓降本增效,保持公司成本优势。力争将公司打造成国际领先的精细化工研发和生产基地,实现公司持续、健康、快速的发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。2020年公司将继续巩固当前国际市场的良好局面,进一步优化下游客户结构,提高终端客户比例,保持并持续拓宽国际市场销售渠道,扩大市场份额,加大力度推广三孚品牌,提高国际市场影响力。2020年,公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”建设过程即将进入尾声,后续公司将全力为项目试生产做好准备工作,包括相关手续的审批、人员配置、试生产前期设备设施的调试准备等,争取早日实现项目顺利开车。公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体”项目将在2020年进入关键的建设阶段,项目组将积极协调联动,通力合作,完成好建设过程中各个环节的衔接与配合,确保项目建设过程顺利高效。2020年,公司在确保各主营产品安全、稳定生产经营的同时,将全面深入开展绩效考核评估工作,促进各项工作高质、高效运行。持续关注各子公司、生产车间、部门的产出、消耗、费用等各项经营指标,执行科学的考核机制,细化绩效责任并落实奖惩,充分调动各级员工的工作热情和积极性,实现公司整体降本增效,持续健康发展的目标。安全方面,公司持续贯彻落实安全工作和考核机制,加大安全培训力度,提升隐患排查和风险识别与管控能力,完善应急预案,提高全员应急处置能力。环保方面,公司将继续按照国家相关政策法规要求,达标排放,合规处理。随着循环经济产业链的逐步完善,公司正在向资源全面节约和循环利用方向发展。公司的主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾及硫酸钾属于较为充分竞争的市场情形,不排除出现新竞争者进入该市场或者原有竞争者加大产能,加剧本行业的市场竞争,影响公司产品的销售价格和数量,从而导致产品毛利率下降,影响公司的盈利水平的情形。此外,公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及产品更新升级、工艺优化等各方面持续保持优势,其在未来将面临较大的市场竞争压力。公司主要产品的原材料占公司成本比重较高,如果未来原材料价格受基础化工原料价格变动等因素的影响,发生较大变化,将对公司产品的毛利率产生一定影响,故公司面临原材料价格波动风险。公司出口收入以美元结算为主,因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。随着汇率市场的全球性震荡,未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。公司属于化工行业,公司产品及生产过程中使用的部分原材料为危险化学品,存在一定安全生产风险。如果员工违反安全操作规程,导致温度、浓度及压力变化超过生产工艺控制指标,或者公司不能按照规定维护检修设备,导致设备老化失修,可能发生安全事故,造成公司人员伤亡和财产损失。此外,公司可能存在由于国家安全生产管理部门提高企业安全生产标准,从而致使公司加大安全生产设施的投入及加强安全检修与监测,进而一定程度上影响公司经营业绩的风险。公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有害物质,一方面公司通过不断提高循环经济的转化效率,使各个生产系统之间的副产品能够相互利用,生产过程中的污染物排放、能源消耗逐步降低;另一方面公司持续投入资金用于废水、废气、固体废物或其他有害物质的治理,使生产过程符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧,环境保护标准日趋提高,以及环保执法力度不断加强,公司将面临一定的环保压力。从长远来看,环保标准的提高,会淘汰落后的精细化工企业,有利于公司所属行业的发展,但短期内会加大公司的经营成本。因此,公司未来可能面临因环保投入持续增长造成公司盈利水平下降的风险。公司的技术和工艺水平在行业内处于较为领先的地位,公司生产的产品较同类产品具有质量高、运营成本低等特点。技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。但是随着社会不断进步,客户对公司现有产品在技术和质量上会提出更高的要求。未来若公司无法持续保持工艺技术等方面的创新和领先,将会导致公司竞争优势被削弱的风险。公司经过多年的研究与探索,循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源,氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料,硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料,三氯氢硅生产系统的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料,余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用。公司在建项目“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”及“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”投产后,将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品及硅烷偶联剂产品的主要原材料都为公司主要产品三氯氢硅,原材料可直接通过管道运送至项目生产车间,降低运输成本的同时,保证了原材料的和供应的及时性。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程,使各个生产系统之间协调联动、相互支撑,原材料和能源在企业内部实现高效利用,最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化,有效降低产品生产成本,提高了公司的经济和环保效益。公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅,采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅,采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅,采用“离子膜法”生产氢氧化钾。同时,公司通过技术改造,提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比,公司采用的生产工艺由于反应容易进行,控制简单,易于操作,既减少了劳动强度,也减少了相应的设备投入和人员配备,从而有效的降低了公司的生产成本。公司采用DCS自动控制系统监控生产流程,实行严格的绩效考核和责任管理制度,公司一贯高度重视产品质量管理,积累了丰富的产品质量控制经验,公司所有产品均通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准(国标编号:GB/T28654-2018)获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,并于2019年1月1日起实施。公司高纯四氯化硅产品已通过国内主流光纤预制棒生产企业的认证,尤其是在供应芯棒生产方面,公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品,对于运输车辆有严格的要求,需要专业的特种车辆运输,并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质,在充分保障公司货物运输的同时,降低了产品的运输成本。此外,公司工厂位于唐山市南堡经济开发区,距曹妃甸港约50公里,距天津港600717)约80公里,距唐山港601000)约80公里,三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接,交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本,另一方面使得公司产品出口更为便捷,在行业中具有明显优势。公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业,规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区,并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑,主要客户有:新疆协鑫、东方希望、通威股份600438)、四川永祥、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技603113)、山东国邦、中-阿化肥、硅谷肥业、华鲁恒升、鲁西化工等,客户资源优势较为明显。

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